Emilia non vuole lasciare Alfonsino al nonno che, in quanto figlio nato fuori dal matrimonio, vuole portare il bimbo in un orfanotrofio. Emilia fugge con Alfonsino nella notte e Alfonso anche se la trova nascosta in una casa nel bosco non lo rivela a nessuno e fa credere a tutti che Emilia sia sparita.
Solo l’arrivo della madre di Alfonsino farà cambiare idea ad Emilia, anche se inizialmente diffidente, inizierà ad aiutare la madre di Alfonsino, Nieves, per far accettare il bimbo al nonno. Alla fine il bambino dovrà dire addio ad Emilia e Alfonso perchè tornerà nella sua città con il nonno e la vera madre Nieves dopo che suo nonno, Don Diego, lo accetterà come nipote per il bene della figlia.